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中国钢材价格一周综述

作者:中国钢材网来源:中国钢材网 浏览次数: 日期:2018年9月24日 16:48

  上周(9.17-9.21)全国钢材市场价格冲高回落,整体市场行情变动不大。消息层面,唐山秋冬季差异化错峰生产方案正式发布,而发改委再开专题会议促进基建项目进展带来利好。供需方面,钢协会员企业粗钢产量再度大幅攀升,全国钢材库存下降速度有所加快。截至2018年9月21日,兰格钢铁综合价格指数达到171.1点,比上周末涨0.38,比上月末降0.55%;兰格钢铁长材价格指数达到189.4点,比上周末涨1.04%,比上月末降0.33%;兰格钢铁板材价格指数达到154.4点,比上周末降0.23%,比上月末降1.1%。

  上周三唐山市政府正式发布《重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》,意见计划于2018年10月1日-2019年3月31日实施。唐山将钢铁企业分为ABCD四类:A类企业,在秋冬季期间不予错峰生产;B类企业在秋冬季期间错峰30%左右(以高炉生产能力计);C类企业,在秋冬季期间错峰50%左右;D类企业,在秋冬季期间错峰70%左右,烧结(球团)工序全部停产。从限产强度来看要低于去年水平,虽然限产比例在30%-70%不等,甚至达不到要求全部停产,但总体来看与去年相比趋向宽松。从市场心态来看,由于前期意见稿对市场的影响大部分已经消化,市场对于正式文件的出台已有心理准备和预期,加之近半年以来限产政策频出,市场对于限产政策产生“审美疲态”,因此对市场情绪面的影响相对有限。临汾的限产本周进行切换,新金山、星原、中升等企业结束限产,周五开始逐渐恢复;立恒则全部停产,建邦限产。另外,市场消息称,江苏沙钢、永钢、中天等钢厂10月下旬开始限产50%左右,主要是为迎接上海进出口博览会的召开,预计限产40天左右。
  经济政策层面,9月18日,国家发改委举行“加大基础设施等领域补短板力度,稳定有效投资”专题新闻发布会。主要介绍了补短板的重点领域方向,包括基础设施、农业、民生、环保等领域。而9月20日,《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》正式下发,着重促进7大领域消费增长。
  上周整体市场变动不大,无论是期货市场还是现货市场。螺纹钢期货1901主力合约本周最高4205元,最低4080元,周五收于4149元,比上周五涨59元,涨幅为1.44%;热轧卷板期货1901主力合约本周最高价格4060元,最低3947元,周五收于4013元,比上周五涨21元,涨幅为0.53%。截止发稿,唐山钢坯价格报3970元,比上周五跌50元。
  据中钢协数据显示,9月上旬重点钢企粗钢日均产量197.20万吨,旬环比增加7.01万吨,增长3.69%;全国预估日均产量250.91万吨,旬环比增加7.62万吨,增长3.13%。在整体环保限产政策趋严的情况下,出现这种情况颇为意外(据笔者预计,9月上旬钢产量大幅增加与唐山9月上旬十几家钢厂将限产的高炉恢复生产有较大关系,这十几家钢厂在唐山9月三大气体攻坚减排文件未发时自主复产,后被政府要求再度焖炉限产)。预计9月中旬、下旬产量将有所回落。据兰格钢铁网统计显示,进入9月下旬全国百家中小钢企高炉开工率下降到了79.54%,比9月初下降了2个百分点左右。
  上周全国范围内的钢材需求正在逐渐好转,钢材社会库存出现了明显的下降。全国29个重点城市建筑钢材、板材总库存量为846.4万吨,比上周下降13.9万吨,前两周分别增长了7.8万吨和5.9万吨。其中建筑钢材库存469.7万吨,比上周下降16.2万吨;板材库存为376.8万吨,增长2.6万吨。
  上周各地建筑钢材现货价格整体略有上涨,钢坯价格、板材价格偏弱小幅走低。上周市场还是有比较的大的政策公布的,但都不是突发的政策,如唐山的错峰生产文件、发改委促基建会议等都是有预热的,在消息发布后显得波澜不惊。现在河北唐山秋冬季错峰生产文件发布,但总体限产比例还很难确定,而其他2+26城市范围内的省市均未有政策出台,包括汾渭平原、长三角地区秋冬季大气污染防治行动方案均为发布,后期还需密切关注。
  再有就是,除环保因素外,影响市场的因素还有很多,环保只是其中一个点。是从供给面对市场产生的影响。9月份已近尾声,马上进入10月份,双节将至,市场需求端的变化需要关注,而取暖季前的赶工、补库情况,冬储情况以及两库的变化等等。外围诸如中美贸易战、美联储加息进程、国内货币政策的形势、扩大内需的落实情况等等均会对市场产生重要影响。
  而且每个时间段影响市场的主导因素都是变化的,有时因素会变成次要因素,其它因素会上升为主导因素,有时多空相互纠缠,市场进入拉锯状态。因此,要因势利导,抓住主线,才能减少损失,达到利益最大化。
  现下的钢市,由于价格水平相对较高,钢贸商投机性购买的意愿非常弱,主要靠刚需支持市场的销售,因此不太容易形成比较明显的上涨走势。而现阶段,钢材的需求尤其是建筑钢材需求正在季节性的恢复中,总量保持相对正常的水平,板材需求在汽车行业产量下滑的影响下并不理想。钢市的运行,如果缺乏大的政策指引、缺少突发政策的影响,靠整体供需面的调节一般很难出现明确的方向性走势,保持震荡的可能性更大。

  建筑钢材:具体现货价格方面,监测数据显示,截至9月21日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为4599元,比上周五涨37元,比上月同期跌38元。截至9月21日,国内10大重点城市Φ6.5mm、HPB300高线均价为4902元,比上周五涨35元,比上月同期跌20元。兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至9月21日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了469.67万吨,比上周五降16.22万吨,幅度3.34%,比上月同期降3.53%,而比去年同期低1.3%。
  板材:热轧卷板价格方面,监测数据显示,截至9月21日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4309元,比上周五跌10元,比上月同期跌92元。库存方面,截至9月21日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量达到183.37万吨,比上周五增0.85万吨,幅度为0.46%,比上月同期降5%,比去年同期高4.43%。
  冷轧卷板价格方面,截至9月21日,国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为4892元,比上周五价格跌5元,比上月同期涨11元。库存方面,截至9月21日,国内24个重点城市冷轧板卷库存量95.32万吨,比上周五降0.7万吨,幅度0.74%,比上月同期增3.02%,比去年同期高10.52%。

  中厚板价格方面,截至9月21日,国内10个重点城市20mm中板价格为4436元,比上周五跌23元,比上月同期跌67元。库存方面,截至9月21日,国内29个重点城市中厚板卷总库存量达到98.09万吨,比上周五增2.49万吨,幅度为2.6%,比上月同期增2.65%,比去年同期高3.08%。

  品种线:上周(9.17-9.21)品种线市场维持一个振荡整理走势,各区域市场现货价格较上周末基本持平,未有明显变动。九江两次招标整体上调30元,出货量较好,市场接受度高;B钢市场价格较稳定,市场整体成交量有所好转。南方沙钢中旬指导价所有优线价格持稳。本周秋冬季错峰限产正式印发,总体禁止“一刀切”,但各厂细节并未落实,从政策上看较去年稍有宽松,但最终还要看下旬正式名单公布,且江苏地区限产较往年更严格。预计本周将会有一个上涨过程,幅度不大。据监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程45#4600元/吨,82B4700元/吨;九江45#-65#到津4580元/吨;辛集澳森45#到货价4650元/吨,B钢4700元/吨;济源45#4890元/吨,B钢4960元/吨;富伦45#4600元/吨;潍钢45#4700元/吨,B钢4890元/吨。
  [炉料动态](9.17-9.21)本周炉料市场稳中有涨。铁矿石市场波动运行;焦炭市场延续弱势;废钢市场稳中上涨;生铁市场整体持稳。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下:
  铁矿石:本周国内铁矿石市场波动运行,进口矿市场持续小幅反弹。国产矿方面,整体呈现持稳态势,部分地区市场盼涨气氛略有提升。进口矿方面,市场报价连续小幅上扬,部分品种成交情况也较前期有所回暖。本周国内钢材市场表现尚佳,带动铁矿石市场询盘量和成交情况有所好转,市场价格出现了探涨的情况。预计后期国内铁矿石市场难以出现大幅拉涨的情况,市场整体将以企稳运行为主,部分地区或品种将小幅波动上涨。据监测数据显示,截至发稿时,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为575-585元,66%酸粉干基含税主流市场价格为755-765元,较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为545-555元,较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在545元左右,较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为745-755元,较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在505元左右,比上周涨5元;超特粉市场价格在310元左右,比上周涨3元。天津港61.5%PB粉报价在540元左右,比上周涨12元;62%PB块报价在714元左右,比上周涨5元。
  焦炭:国内焦炭市场延续弱势,华北、东北地区降价现象较为普遍,其余地区报价暂以稳定为主,市场成交情况略显清淡。本周主流地区钢厂普遍下调焦炭采购价格,幅度均在百元左右,焦化企业库存有小幅增加,焦企心态转变,挺价情绪减弱,部分企业已经接受厂家的降价诉求,但仍有不少商家维持观望态度。据了解,现阶段接受降价焦企数量不断增加,使得市场心态不大乐观,贸易商抛售心理较强。综合以上因素考虑,预计下周国内焦炭市场将维持稳中偏弱状态运行。据监测数据显示,截至发稿时:河北石家庄地区二级冶金焦2425元,比上周持平;唐山地区二级冶金焦到厂价2515元,比上周跌50元;邯郸地区二级冶金焦2450元,比上周持平;山西临汾地区二级冶金焦2250元,比上周持平;山东地区二级冶金焦出厂含税价2500-2540元,比上周持平。
  废钢:国内废钢市场稳中上涨。周内,国内大部分地区废钢价格有所上调,涨幅基本在20-30元不等,废钢市场整体表现偏强运行状态,主要影响因素在于,一方面国内钢材市场表现调整状态,对于废钢市场的推升作用有限,唐山地区普碳方坯价格在3990元,较上周下调30元,可见钢材市场操作情绪偏谨慎。另一方面存在一定假期效应,双节将至,部分钢铁企业对废钢资源有补库需求,为此上调废钢价格吸引废钢资源的情况明显。另外,两广地区受台风天气影响,废钢场地停收钢企停工较多,钢厂收货难度较大。分地区来看,华东地区废钢市场上涨明显,钢企提价采购的现象较多,而到货情况不理想,支撑废钢价格上调。华北地区废钢市场小幅调涨,受成材市场调整状态压制,使得当地废钢价格上调难度增加,废钢供货商出货积极性一般。 综合来看,预计后期废钢市场将表现偏强上涨状态。据监测数据显示,上海地区重废市场价格在2210元,比上周上调50元;江阴地区重废市场价格在2400元左右,比上周上调20元;山东淄博地区重废市场价格在2310元左右,比上周上调50元。北京地区重废市场报价在2390元,比上周持平;唐山地区重废市场价格在2440-2460元,比上周持平;天津地区重废市场价格在2430元,比上周持平。辽阳地区重废市场价格在2390元,比上周上调20元;沈阳地区重废市场价格在2410元,比上周上调20元;本溪地区重废市场价格在2480元,较上周上调20元,大连地区重废市场价格在2410元,比上周上调20元。
  生铁:国内生铁市场整体以稳运行为主,临近周末华北个别地区报价上涨,市场成交情况略显一般。原材料焦炭市场本周弱势运行,进口矿价格小幅上涨,但原材料市场整体对生铁市场无法形成有力支撑。本周炼钢生铁整体持稳,下游钢材市场本周震荡运行,导致生铁价格无力上涨,虽然个别铁厂出货情况尚可,但在实际需求彻底改善之前,炼钢生铁价格不会有大幅变动。铸造生铁市场本周以先稳后涨为主,各地成交情况不一,而临近周末华北地区价格的上涨,主要原因在于市场货源紧张,下游需求有所提升。综合考虑,预计下周国内生铁市场仍将维持稳定态势。据监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3350元,武安地区报3350元,临沂地区报3280元,翼城地区报3380元,比上周持平。铸造生铁(Z18):武安地区报3800元,翼城地区报3800元,淄博地区报3600元,徐州地区报3570元,华北地区比上周涨50-100元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3740元,临沂地区报3600元,徐州地区报3600元,华北地区比上周涨40-70元。
一周钢厂调价汇总(9月17日-9月21日)

  钢厂调价:17日,山西立恒高线出厂价格下跌20元、盘螺出厂价格下跌20元、螺纹钢价格下跌20元; 17日,山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格上涨20元、盘螺出厂价格上涨20元;17日,山东传洋型材价格下跌20元;18日,山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格稳、盘螺出厂价格上调30元;18日,辽宁后英线材出厂价上涨20元、螺纹钢出厂价稳;18日,山东传洋型材价格稳;19日,山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格稳、盘螺出厂价格稳;19日,辽宁后英线材出厂价上涨10元、螺纹钢出厂价上涨10元;19日,山东传洋型材价格稳;20日,山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下跌20元、盘螺出厂价格下跌20元;20日,辽宁后英线材出厂价上涨10元、螺纹钢出厂价上涨10元;20日,山东传洋型材价格稳;21日,山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下跌20元、盘螺出厂价格下跌20元;21日,辽宁后英线材出厂价稳、螺纹钢出厂价稳;21日,山东传洋型材价格下跌10-30。

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